"Цена Предложения была установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1 073,83 тенге за Акцию ("Цена предложения"). Базовым активом ГДР будут простые Акции Компании, при этом базовым активом одной ГДР будут 4 (четыре) Акции. Исходя из Цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация Компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX", - говорится в сообщении.
Основные детали Предложения:
- Цена предложения была установлена на уровне:
- 9,50 долларов США за ГДР; и
- 1 073,83 тенге за Акцию (являясь ценой предложения за ГДР, разделенной на 4 (четыре) и конвертированной в тенге по официальному курсу Национального Банка Казахстана, действующему на дату, предшествующую настоящему объявлению).
- Предложение состоит из:
- Локального предложения в размере 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 Акций,
проданных Компанией и СК; и - Глобального Предложения в размере 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ.
- В результате Предложения будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов), или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение (over-allotment option)), из которых примерно $120 млн будут привлечены Компанией для поддержки стратегии роста.
- Сразу после размещения CK будет владеть 41,0% от общего количества размещенных акций Компании, а BAE — 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение).
- В связи с Глобальным предложением BAE предоставила Международным Букраннерам опцион приобретения до 2 128 146 дополнительных ГДР в течение 30 дней с даты настоящего объявления для покрытия дополнительного размещения, если таковой потребуется.
- Сразу после Допуска, общее количество размещенных акций Компании составит 356 526 315.
Допуск и торги
- Ожидается, что условные торги ГДР начнутся на LSE в 8:00 утра 9 февраля 2024 года под тикером «AIRA». Инвесторы должны иметь в виду, что только инвесторы, подавшие заявку и получившие ГДР в рамках Глобального предложения, смогут совершать сделки с ГДР на условной основе на LSE.
- Допуск к LSE и начало безусловных торгов ГДР на LSE ожидается в 8:00 утра 14 февраля 2024 года.
- Ожидается, что условные торги ГДР на AIX начнутся примерно 9 февраля 2024 года.
- Ожидается, что безусловные торги Акциями и ГДР на AIX и Акциями на KASE начнутся примерно 15 февраля 2024 года.
- Все сделки с ГДР до начала безусловных сделок не будут иметь силы, если Допуск не состоится, такие сделки будут осуществляться исключительно на риск заинтересованных сторон.
- Проспект, относящийся к Предложению, будет опубликован на веб-сайте Компании по адресу www.airastana.com
