- Инфляция и инфляционные ожидания
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в сентябре инфляция составила 0,4% (в сентябре 2020 года – 0,3%).
Годовая инфляция сложилась на уровне 8,9% (в декабре 2020 года – 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 11,5%, непродовольственные товары – на 7,5%, платные услуги – на 6,8%.
В сентябре количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 9,0%.
- Международные резервы и денежные агрегаты
Валовые международные резервы Национального Банка за сентябрь 2021 года, по предварительным данным, снизились на 3,4% и составили 35,6 млрд долларов США (с начала года – на 0,2%).
Снижение резервов произошло в основном за счет уменьшения стоимости портфеля золота на фоне падения цены на драгметалл в результате роста доходностей казначейских облигаций и укрепления доллара США. Активы в свободно конвертируемой валюте снизились преимущественно за счет снижения остатков на корреспондентских счетах БВУ, а также выплаты государственного долга РК.
Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (55,1 млрд долларов США), по предварительным данным, на конец сентября составили 90,6 млрд долларов США.
Денежная база в сентябре расширилась на 3,8% и составила 10 689,7 млрд тенге (с начала года расширение на 9,3%). Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, сжалась на 7,7%, до 5 815,6 млрд тенге (с начала года расширение на 14,3%).
Денежная масса за сентябрь увеличилась на 2,8% и составила 28 850,3 млрд тенге (с начала года рост на 15,8%), наличные деньги в обращении снизились на 1,0%, до 2 984,3 млрд тенге (с начала года рост на 5,5%).
- Операции Национального Банка в области денежно-кредитной политики
25 октября Национальный Банк принял решение повысить базовую ставку до 9,75% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п.
Индикатор TONIA, который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в сентябре формировался внутри процентного коридора. В сентябре средневзвешенное значение TONIA составило 9,0% годовых (в августе – 9,1%).
Инструменты денежно-кредитной политики. На конец сентября отрицательное сальдо операций Национального Банка (открытая позиция Национального Банка) на денежном рынке составило 5,2 трлн тенге.
Объем открытой позиции Национального Банка по операциям прямого репо составил 9,6 млрд тенге.
Объем банковских депозитов в Национальном Банке составил 412,4 млрд тенге. Объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, составил 2 014,1 млрд тенге.
Объем краткосрочных нот в обращении на конец сентября составил 2 741,2 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 13,2%.
В сентябре было проведено 5 аукционов на общую сумму 1 621,9 млрд тенге, в том числе 3 аукциона по размещению 1-месячных нот на сумму 1 241,2 млрд тенге (средневзвешенная доходность – 9,30%), 1 аукцион по 3-месячным нотам на сумму 280,7 млрд тенге (доходность – 9,35%), 1 аукцион по полугодовым нотам на сумму 100 млрд тенге (доходность – 9,59%).
Объем погашения краткосрочных нот Национального Банка за сентябрь составил 2 275,2 млрд тенге.
- Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан.
В сентябре Министерство финансов Республики Казахстан осуществило размещение среднесрочных (МЕОКАМ) и долгосрочных (МЕУКАМ) государственных ценных бумаг на сумму 172,3 млрд тенге. Всего в сентябре было размещено 12 выпусков облигаций, на которых были размещены государственные ценные бумаги со сроками до погашения от 3 до 15 лет. Средневзвешенная доходность по ним составила от 10,40% до 10,81% годовых.
Объем ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в обращении в сентябре вырос на 1,7% и составил 10 341,4 млрд тенге.
В конце сентября текущего года безрисковая кривая доходности повысилась относительно конца предыдущего месяца на фоне повышения базовой ставки.
- Валютный рынок
В сентябре биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 423,92 – 426,49 тенге за доллар США. На конец сентября биржевой курс тенге к доллару США составил 425,75 тенге за доллар США, незначительно ослабнув за месяц на 0,1%.
Общий объем операций по валютной паре «тенге – доллар США» за месяц составил 12,7 млрд долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,8 млрд долл. США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 9,8 млрд долл. США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 70,6%, или 6,9 млрд долл. США (в августе 2021 года – 68,3%, или 6,8 млрд долл. США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
В сентябре население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 302,5 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 24,5% (в августе 2021 года – 242,9 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (289,3 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился на 4,5%. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 65,3%, или 197,4 млрд тенге, российских рублей – 22,0%, или 66,6 млрд тенге, евро – 12,4%, или 37,5 млрд тенге. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц выросли на 34,4% (рост на 7,2% г/г), на покупку российских рублей – на 2,3% (снижение на 7,6% г/г) и на покупку евро – на 23,2% (рост на 15,3% г/г).
- Депозитный рынок
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец сентябрясоставил 25 866,0 млрд тенге, увеличившись за месяц на 3,3% (в годовом выражении рост составил 21%). Депозиты юридических лиц повысились за месяц на 5,8%, до 13 493,5 млрд тенге, депозиты физических лиц выросли на 0,7%, до 12 372,5 млрд тенге.
Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 3,3%, до 16 496,3 млрд тенге, в иностранной валюте вырос на 3,3%, до 9 369,7 млрд тенге. Уровень долларизации на конец сентября составил 36,2% (в декабре 2020 года – 37,3%).
Депозиты юридических лиц в национальной валюте в сентябре выросли на 5,4%, до 8 362,6 млрд тенге, в иностранной валюте – на 6,4%, до 5 131,0 млрд тенге (38% от депозитов юридических лиц).
Депозиты физических лиц в тенге выросли на 1,2%, до 8 133,7 млрд тенге, в иностранной валюте снизились на 0,1%, до 4 238,8 млрд тенге (34,3% от депозитов физических лиц).
Объем срочных депозитов составил 17 766,2 млрд тенге, увеличившись за месяц на 3,3%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 11 488,3 млрд тенге, в иностранной валюте – 6 277,9 млрд тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в сентябре 2021 года составила 7,4% (в сентябре 2020 года – 7,2%), по депозитам физических лиц – 8,3% (9,8%).
- Кредитный рынок
Объем кредитования банками экономики на конец сентября составил 16 964,0 млрд тенге, увеличившись за месяц на 3,1% (в годовом выражении рост составил 18,3%). Объем кредитов юридическим лицам за месяц увеличился на 2,1%, до 7 370,5 млрд тенге, физическим лицам – на 3,9%, до 9 593,5 млрд тенге.
Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 3,2%, до 15 029,5 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 2,0%, физическим лицам – на 3,9%. Объем кредитов в иностранной валюте увеличился на 2,0%, до 1 934,4 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 2,2%, физическим лицам снизились на 11,0%. Удельный вес кредитов в тенге на конец сентября 2021 года составил 88,6% (в декабре 2020 года – 87,0%).
Объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 3,2%, до 14 623,9 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов – на 2,2%, до 2 340,0 млрд тенге.
Кредитование субъектов малого предпринимательства за сентябрь увеличилось на 10,5%, до 3 197,1 млрд тенге (43,4% от общего объема кредитов корпоративного сектора).
В отраслевой разбивке корпоративного сектора наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли как промышленность (доля в общем объеме корпоративного сектора – 32,0%), торговля (21,3%), строительство (7,5%) и транспорт (5,4%).
В сентябре средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,8% (в сентябре 2020 года – 12,1%), физическим лицам – 17,5% (17,3%).
- Платежные системы
По состоянию на 1 октября на территории Республики Казахстан функционируют 19 платежных систем, в том числе платежные системы Национального Банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.
За сентябрь через платежные системы Национального Банка (межбанковскую систему переводов денег и систему межбанковского клиринга) было проведено 5,2 млн транзакций на сумму 68,1 трлн тенге (по сравнению с августом уменьшение по количеству составило 5,5%, увеличение по сумме – 7,5%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 234,9 тыс. транзакций на сумму 3,1 трлн тенге.
На 1 октября выпуск платежных карточек в Республике Казахстан осуществляли 19 банков и АО «Казпочта». Общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 56,1 млн единиц. Из них в сентябре 47,0% платежных карточек (26,3 млн) было использовано для проведения безналичных операций и (или) операций по снятию наличных денег.
С использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за сентябрь проведено 626,4 млн транзакций на сумму 8,8 трлн тенге (по сравнению с августом количество транзакций увеличилась на 1,7%, сумма – на 2,2%). Доля безналичных платежных операций по количеству операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составила 96,5% (604,6 млн транзакций). Доля объема безналичных операций за этот же период составила 79,5% (7,0 трлн тенге).
В сентябре общий объем денег, отправленных через международные системы денежных переводов, составил 0,3 млн переводов на сумму 102,1 млрд тенге. Увеличение объема переводов денег по сравнению с августом составило 3,1%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 93,7% от общего количества (0,2 млн транзакций) и 95,3% от общей суммы (97,3 млрд тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 6,3% от общего количества (0,02 млн транзакций) и 4,7% от общей суммы (4,8 млрд тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 0,1 млн транзакций на сумму 24,1 млрд тенге.
- Пенсионная система
Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 октября составили 13 088,9 млрд тенге, увеличившись за сентябрь на 143,1 млрд тенге, или на 1,1%.
За сентябрь произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 148,5 млрд тенге, до 6 641 млрд тенге, на 1 октября.
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 октября составило 10,9 млн счетов.
Сумма пенсионных выплат за сентябрь составила 137,9 млрд тенге.
Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 октября занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (37,9% и 24,6% от общего объема пенсионных активов соответственно).
