В Казахстане существует мнение о высоком уровне закредитованности среди населения, однако это не соответствует действительности. Мы провели подробный анализ ситуации с кредитованием в стране, чтобы понять, что на самом деле происходит в финансовом секторе.
По состоянию на 1 октября 2024 года объём потребительских кредитов населения (без учета ипотеки) составил 12,9 трлн тенге, что составляет 38% от общего ссудного портфеля банков. В эту сумму входят как залоговые, так и беззалоговые займы. Если рассматривать только беззалоговые кредиты, то их доля будет значительно ниже.
Однако, вопреки распространенному мнению, не всем дают кредиты. В Казахстане каждый год ужесточаются условия выдачи займов, а уровень одобрения заявок невысокий, особенно по беззалоговым потребительским кредитам. Например, в третьем квартале 2024 года доля одобренных заявок на разные виды кредитов была следующей:
- кредиты субъектам крупного предпринимательства — 51%;
- ипотечное кредитование — 44,5%;
- кредиты субъектам среднего бизнеса — 41,5%;
- кредиты малым предприятиям — 35,3%;
- потребительские кредиты под залог — 30,6%;
- беззалоговые потребительские кредиты — 28,7%;
- автокредиты — 17,2%.
Как видно, доля одобренных заявок на беззалоговые кредиты — одна из самых низких, что означает, что более 70% заявок на такие кредиты отклоняются.
Посмотрим, насколько кредиты влияют на бюджет казахстанцев. Оказавшись не таким уж значительным фактором, они составляют всего 6,9% от всех расходов. Для сравнения, на питание уходит около половины семейного бюджета.
Важным индикатором является отношение долгов домохозяйств к ВВП страны. По данным Международного валютного фонда, это отношение в Казахстане на конец 2022 года составило всего 13,65%, что значительно ниже, чем в других странах. В России этот показатель составляет 21,1%, а в Китае — 64,5%. В странах Западной Европы и Северной Америки эти цифры значительно выше, например, в Канаде — 102%, в Швейцарии — 128,3%, в США — 74,44%, а в Великобритании — 83,2%.
Это говорит о том, что долговая нагрузка в Казахстане гораздо ниже, чем в более развитых странах. Тем не менее, высокий уровень долговой нагрузки в этих странах не означает, что они находятся в кризисе, так как кредиты являются частью их рыночной экономики.
Мировая тенденция показывает, что долговая нагрузка домохозяйств продолжает расти, и в Казахстане этот показатель также растет, но в гораздо более умеренных темпах.
Теперь рассмотрим более подробно рынок кредитования в Казахстане. По данным Государственного кредитного бюро, на 1 октября 2024 года в Казахстане насчитывается более 8,6 млн заёмщиков. Интересным является распределение долгов:
- 84% общей задолженности приходится на кредиты более 1 млн тенге, что соответствует около 39% всех заёмщиков.
- 65% задолженности составляют кредиты от 2 млн тенге, на которых находится только 20% всех заёмщиков. Таким образом, большая часть долгов приходится на заёмщиков с крупными займами, которые обычно берут люди с высоким доходом, для которых эти кредиты не являются обременительными.
При этом 5,3 млн заёмщиков (60% от общего числа) брали кредиты на суммы до 1 млн тенге, что составляет всего 15,8% от общего объёма задолженности. Это подтверждает, что большинство заёмщиков имеют относительно небольшую задолженность, а основные суммы приходится на заёмщиков с высоким уровнем дохода.
Анализируя данные, можно сделать вывод, что уровень долговой нагрузки населения Казахстана находится на низком уровне, и не представляет угрозы для финансовой стабильности.
