24 июня Казахстан осуществил выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму $2,5 млрд в том числе:
- 7-летний выпуск на сумму $1,35 млрд с купонной ставкой 5%.
- 12-летний выпуск на сумму $1,15 млрд с купонной ставкой 5,5%.
В Минфине пояснили, что размещению предшествовал физический роудшоу команды ведомства в Лондоне, с участием порядка 180 ключевых инвесторов. Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав, как подчеркивается, высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока.
"Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, обусловленную стремительным падением цен на нефть, геополитической нестабильностью и волатильностью базовых ставок, Министерство финансов добилось конкурентных условий размещения. Уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу)", - говорится в сообщении министерства.
Кроме того, Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году.
Отмечается, что размещение еврооблигаций позволило также установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов.
"По итогам размещения Министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигации, подлежащих погашению, в полном объеме", - заключили в ведомстве.
Напомним, осенью прошлого года Казахстан выпустил еврооблигации на $1,5 млрд после перерыва в 9 лет. Финансовый эксперт Расул Рысмамбетов назвал это решение властей правильным, отметив, что в долгосрочной перспективе такая мера позволит сохранить средства Национального фонда.
