На 1 апреля 2025 года в Казахстане действуют 21 банк второго уровня. Из них 12 имеют иностранное участие, включая 9 дочерних банков.
Общие активы банковской системы составили 62 трлн тенге. Это на 1,6% больше, чем месяцем ранее. Основной рост произошёл за счёт увеличения объема кредитов — ссудный портфель вырос на 2% и достиг 36,7 трлн тенге.
Кредиты, выданные экономике, также выросли — в марте они увеличились на 1,5% до 34,3 трлн тенге. С начала года рост составил 1,7%. Большую часть кредитов по-прежнему выдают в тенге: их объём увеличился на 1,4% до 31,6 трлн тенге. Объем займов в иностранной валюте вырос на 2,1% до 2,7 трлн тенге. Это произошло в том числе из-за ослабления тенге по отношению к доллару.
Займы бизнесу увеличились на 1,8% за март и составили 12,9 трлн тенге. При этом с начала года они сократились на 1%. Основной вклад внесли кредиты на пополнение оборотных средств, которые выросли на 2,1% до 5 трлн тенге. В разрезе бизнеса: займы крупным компаниям выросли на 10,5% до 5 трлн тенге, а кредитование малого и среднего бизнеса сократилось на 5,4% до 5,6 трлн тенге. Это связано с тем, что один из банков переклассифицировал часть займов. Индивидуальным предпринимателям выдали больше кредитов — рост на 3,1%, до 2,4 трлн тенге.
Почти все отрасли экономики показали рост кредитования. Исключение — сельское хозяйство, где прошли плановые погашения. В промышленности объем кредитов увеличился на 0,8% (до 4,3 трлн тенге), в торговле — на 2,8% (до 3,5 трлн), в транспорте — на 1,7% (до 0,9 трлн), в информационно-коммуникационном секторе — на 10,5% (до 0,2 трлн), в строительстве — на 0,8% (до 0,6 трлн).
За март бизнес получил новых кредитов на 1,4 трлн тенге, что на 7,5% больше, чем за тот же месяц в 2024 году. За первый квартал объем новых займов бизнесу составил 3,9 трлн тенге, как и в прошлом году.
Процентные ставки по займам для бизнеса в тенге выросли: в марте средняя ставка составила 21,6% против 20,9% в феврале. Это связано с ростом ставок для крупного бизнеса (с 17,7% до 18,6%) и повышением базовой ставки Нацбанком в марте — с 15,25% до 16,5%.
Кредиты населению достигли 21,4 трлн тенге, увеличившись на 1,3% за март (с начала года — рост на 3,5%). Особенно выросли потребительские займы — на 1,9%, до 14,4 трлн тенге. Средняя процентная ставка по займам для граждан выросла с 18,6% в феврале до 19,7% в марте, а по потребительским кредитам — до 20,4%.
Качество кредитов остаётся стабильным. Просроченные займы (свыше 90 дней) составляют 3,4% от всего кредитного портфеля (1,2 трлн тенге), что лишь немного больше, чем месяцем ранее. У населения просрочка составляет 4,2% (894 млрд тенге), у бизнеса — 2,3% (338 млрд). При этом банки покрывают 67,1% таких кредитов провизиями.
Обязательства банков за март увеличились на 1,7% и составили 52,6 трлн тенге. Это произошло за счёт роста вкладов клиентов, которые составляют 79,3% всех обязательств (41,8 трлн тенге).
Депозиты казахстанцев и компаний выросли незначительно — на 0,1%, до 40,5 трлн тенге. Основной рост пришёлся на депозиты в валюте, которые выросли на 2,8% до 9,4 трлн тенге — в том числе из-за переоценки при ослаблении тенге. Вклады в тенге, наоборот, немного снизились — на 0,8%, до 31,1 трлн тенге. Уровень долларизации депозитов вырос с 22,5% до 23,2%.
Вклады компаний уменьшились на 0,6% (до 18,2 трлн), а вклады населения — наоборот, выросли на 0,6% (до 22,3 трлн). Средняя ставка по срочным вкладам компаний в тенге выросла с 14,2% до 15%, а по вкладам населения — с 13,3% до 13,6%.
Собственный капитал банков увеличился на 0,9% и достиг 9,3 трлн тенге. Это связано с ростом нераспределённой прибыли. Уровень достаточности капитала остаётся высоким: основной капитал (К1) — 20,6%, собственный капитал (К2) — 22,1%. Это значительно выше минимальных требований и позволяет банкам справляться с потенциальными рисками.
Чистая прибыль банков за первый квартал 2025 года составила 664 млрд тенге, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Рентабельность активов на 1 апреля составила 4,6%, капитала — 31,8%.
